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ミスティメイに捕らわれてしまったひかり。フェイタスによってアモーレを奪われてしまったひかりは、ブラックアリエスへと変貌を遂げる…。
魔界との戦いに無事勝利した直人たちはその後、平和な日々を送っていた。しかしそんなある日、再びミスティメイが襲ってくるのだった。リカは聖天使ジブリールに変身して戦うが、何故かミスティメイは大きくパワーアップしていて全く歯が立たない。リカがやられそうになったその時、リカをかばったひかりがミスティメイに捕らわれてしまう。その夜、直人が湯船に浸かっていると突然風呂の中に女の子が現れた！
