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お盆休みに夫の実家へ帰省した菜奈実。夫・貴也とは学生時代からの幼馴染で今では義父となった透も昔から近い存在だった。そんな透は菜奈実にとって優しくて、頼もしく憧れの存在だった。それは大人になると異性としての好意に変わっていった。そして、貴也が仕事で帰省が遅れ、透と二人きりで過ごす事になると菜奈実はその想いを抑えきれなくなり、義父である筈の透をその卑猥な乳房で淫らに誘惑していくのだった…。
一人暮らしの義父・透のもとへやってきた奈緒。夫は奈緒に関心などなく、その寂しさを紛らわそうと義父に会いに来たのだ。父親を早くに亡くした奈緒は学生の頃、通学路で交通整理をしていた透を以前から慕っていた。優しく逞しい透を異性として…。そんな透と二人きり…奈緒は感情のままに豊かな乳房をちらつかせ、豊満な尻を振り透を惑わしていく。そして戸惑いながらも反応した透の肉棒を淫らに貪っていくのだった…。
学生時代、両親に突き放され非行に走りそうになったはなを、引きとめ親身になって支えてくれた当時担任だった剣司。今は剣司の息子とはなは結婚しはなにとって義父だ。しかし、はなは学生時代から剣司は異性として意識した男性だった。そして、今でもその想いは消えることはなく、身勝手な夫に愛想をつかしていたはなは嘘をついて義父の元へとやってくるのだった。卑猥に膨らんだ胸を魅せつけ、愛する義父との交わりを求めて…。