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京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。
恋人にしたくなっちゃうほど可愛い新星ニューハーフ「まみ」チャンの登場！初めての撮影で最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男はご奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らず大量顔射。最後は監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け、満足そうにベッドに横になる。
今回登場のニューハーフ・渚さんは美しく、長い髪とぽってりした唇が印象的。しかし、それだけではありません！浴衣を脱がすと、そこからは白くて大きな形の良い胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！
お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！
監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
今回のNH・莉緒ちゃんは、自称「お姉」のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的で、それだけで勃起してしまいます！興奮度がMAXになると、どこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ISSEI監督の超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの‘精子の勢い＆量’はもの凄いです！！
あの監督「ISSEI」が、念願のニューハーフの聖地とも言うべきタイに行って来ました！褐色の肌にエキゾチックな顔立ちで、日本のNHとはまた違った妖しさの彼女たち。3人の中の1人は性転換をしております！酒池肉林の3Pは迫力満点！！言葉の壁にぶつかりながらもSEXはやはり万国共通です！
前作『ニューハーフ愛液』が大好評の「月ノ姫」ちゃん。第2弾ではなんと姫ちゃん本人が射精してます！しかも、セーラー服やスーツ、そしてメイドなどのコスプレ要素も満載です！豊胸して大きくなった乳房、イヤらしい舌使いのフェ○チオ、バック挿入でシゴきながらの大量発射には勃起＆興奮しっぱなしです！！
またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
