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性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯される驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！
31本以上のチ○コがここにある！ 美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ 『一生涯』 楽しめる本作を貴方にお届けします。
ISSEIがまたも和服が似合うNHを発掘してしまいました！桜を眺めながら散歩したり、公園のベンチでキスをするゆかさんは、映画のワンシーンのようでとても綺麗です。ホテルでは男優をフェラでイカせた後、そのご褒美にISSEIのフェラ＆手コキで射精してしまいます。アナルSEXでは我を忘れてドンドン突いて欲しいと懇願するゆかさん。本気で感じまくってます！
吸い込まれそうな大きな瞳が印象的なニューハーフ・綾乃さん！二人で衣装を選びに行ってナースやメイド姿にも挑戦。ホテルではボールギャグを付けられたり、縄で拘束され感じるなど、彼女のM性が随所に感じられます！もちろんアナルFUCKもあり、なんと綾乃さん自身もしっかり射精しています！見所満載です！！
172cmの長身とEカップ美乳という抜群のスタイル！監督・ISSEIがベタ惚れのスーパーモデル級美人ニューハーフ「凛」の登場！！ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量発射！監督はADにも凛のカラダを堪能させ大量発射！欲求が満たされない彼女の為に、若い男と存分にSEXをさせる。綺麗で締りの良いアナルにバイブやチ○ポが入っていき、ヨガル姿を見て嫉妬と興奮に苛まれた監督…。
スベスベの白い肌！物凄い勃起力のアリアリ美人ニューハーフ「あやか」チャンの登場！フェラと手コキで素人男性2人をあっさり大量射精に導きます。彼女の甘美な声が響き渡る、官能小説の朗読も収録！
ニューハーフ・志保のサイン会に同行した私は、客とベタベタする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと、既に先客のカップルが！見せ付けるように目の前で志保のチ○ポを咥え、好奇な反応を示すカップルに部屋に来る様誘う。NHはおろか、アナルSEXもした事の無い男と志保を絡ませる…。
大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ISSEIとの愛あるSEXを終え、朝日が昇り始める…。
カワイイ顔と肉欲をそそる豊満な肉体を持つニューハーフ「桔梗」。「SEX大好き！イケメン大好き！オッパイめちゃめちゃ感じちゃいます！」と言う桔梗が、色男2人との3Pに大興奮！！
名古屋から来てくれた「RUY」の為に、若いイケメン男とのデートをセッティングしてみた。2人は思った以上に意気投合、長いキスをして愛し合うのだった。ホテルでその思いは爆発し前戯に勤しむが、とても感じやすいRUY。時間をかけた上目遣いのフェラが堪らない！騎乗位で挿入すると、本気度100％の喘ぎ声で感じて、RUYの舌上に大量発射する男。玉ナシなので精子こそ出ないが、オナニーでイッてしまう。
