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地域の底辺校に通う昭一のクラスに赴任してきた女教師・あやね。彼女の凛とした美しさに昭一は何か惹かれるものを感じて…。一方、彼の心に潜む真性のM気質を感じたSのあやねは所構わず彼を弄び、自分好みの生徒に教育するのだった。彼女の破廉恥な指導に溺れた昭一は言われるまま快感を貪り、校内で密かにあやねを奉仕し続ける日々が続く。そして卒業間近、彼女の指導も終わりに近づいた昭一はある決心を…。
劣等生・東の密かな趣味は痴●だった。その日も美しいスーツの女性に手を出したのだが、なんとその女性が新しい担任で…。新任女教師・とうかに進路指導で呼び出された東は叱られるのかと思いきや、逆に弄ばれてしまう。童貞だった彼が初めて味わう辱めと容赦ないM男指導。場所を問わず行われる教育で従順になった東は勉強にも打ち込み始める。しかし卒業間近に彼女からある事を告げられて…。