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人気セクシー女優・めぐり主演のエロスドラマ。3分間だけ体が透明になる魔法の薬を手に入れたヒデオ。早速、バイト先の同僚・マリアの裸を見るなど透明人間の生活を満喫していると、新たに謎の透明人間が現れ、マリアの気を惹こうとし始める。
古びた写真館で店主を務める浜田秀夫のもとに、ある日中年の男が現像をしにくる。「写真を見て驚かれると思いますが、他言しないでください。」男はそう言い残して去っていく。出来上がった写真を見て浜田は驚愕する。そこにはこの世のものとは思えないほど美しい若い女の裸体が写っていた。浜田は一瞬にして写真の中の女に心を奪われてしまう。まるで写真の中から自分に微笑みかけてくるような…。
