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世界と親友を守るため、ウテア・チャームこと華蓮とウテア・グレースこと魅月は魔法戦士として怪物と戦っていた。ある日、魔獣を浄化するため、ウテアに変身する2人だが魅月が魔獣に捕まってしまう。華蓮の必殺技で粉砕するも、直後見知らぬ異空間へと飛ばされてしまう。そこでは魔獣に魅月が大量の触手で性器をほじくられていた。華蓮は、魅月を救うため代わりに魔獣の触手を受け入れるのだが……。
おじさんとアミとのSEXに影響されナナもついに処女を捧げる。それからは3人でのナマパコ性活が始まり快楽へ溺れていく…。
同級生の瑠月と莉亜。セックス未経験の瑠月に莉亜は自分の弟けいとのセックスを勧める。二人に攻められるけいは無理やり何度もイカされ…。
二人組のビッチギャルに逆ナンされてエンコ―するオジサンだが、テクニックにメロメロになったのはギャルのほうだった。そしてオジサンとビッチギャル二人とのナマパコ生活が始まった…。
少女が亡き妻に変化…主が見ているのは現実か!?それとも幻か!?主の前に現れた亡き妻クレア。若い頃の姿のままのクレアとの快楽に溺れた主の精気はペンダントに吸い取られ、やがて…。
若い男とのSEXが忘れられなくてオナニー三昧のあいり。そこに娘のカレシが泊まることになるが、カレシとはカラオケボックスでSEXした男だった。娘が寝た後にカレシとのSEXを楽しむあいりだったが、その男の正体はママ友の息子であった。
人妻とバレずにナンパされた3人組とカラオケへ。王様ゲームからエスカレートし4Pセックスが始まる。若い男とのセックスに快楽へと溺れていくあいり…。
少女に憑依した妖精…男の快楽に溺れるトレジャーハンターのバレットに少女が叶えた願いとは女性の体にすることだった。女性の体になったバレットは少女のシュヴァリエ(戦うメイド)へとなる…。
三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯される豊穣寺橘香(ほうじょうじきっか)と冷美椿(れいびつばき)。体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャーム(悪)とグレース(悪)が現れる。チャーム(悪)は「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」と橘香と椿にステッキを差し出す。
その屋敷に足を踏み入れたものは、美しき女性へと姿を変えられ少女のメイドへと生まれ変わる。財宝の噂を聞きつけ廃れた館に踏み入ったトレジャーハンターのバレット。彼を待っていたのは数多のメイドを侍らせ不思議な雰囲気をまとった少女だった。少女の力で行きつけの酒場で働くアーニャの姿に変えられたバレットは、少女のふたなりペニスに子宮奥深くまで犯され女体の快楽を植え付けられていく…。