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最初で最後の出演！？アイドル系男の娘、奈津子デビュー！！メイクして着飾って大変身。初めての事ばかりで戸惑うけど湧き上がる興奮。かったーいペニクリ、ビクッビクッ！！他ではみられない三人の女装子達の痴態がココに…。クギヅケになっちゃう！！
マニア必見！！萌え〜！！ペニクリと共に振り乱れるワタシ達のお・さ・げ！！●く見えても中身は立派な変態だよ！！いやらしい事が大好き！！お尻マ○コはヒクついて肉棒を欲してるの。もっと激しくもっと突いて！！ペニクリがどんどん熱くなって白いのでちゃうんだから！！ツインテールになるといつも以上に可愛くHになれるんだ。ツインテール×男の娘。この組み合わせ最高！！
私は高山ミナミ、一端の女装美少年です。こう見えて元男性タレントの佐藤か○さんに似てるって言われたことあるんです。性感帯は乳首とペニクリ、弄ばれるとペニクリの先っぽから淫乱な汁がでちゃう…気持ち良いこと大好き、こんな私のこと可愛がってくれませんか？
セツナ系変態オトコの娘。始まりはいつも突然に鮮烈デビュー！！Hold me ，Hold you女装子として綺麗に咲き誇るため大胆不敵に淫乱娘になっちゃいます！これってダメな事ですか？温もりはいつもペニクリの中になくさないように魅せびらかしておかしくなっちゃう。
私、小悪魔系女装子愛夜姫（アゲハ）です。普段は千葉の片田舎で水商売させて頂いてます！みんなワタシのデッカイペニクリ喜んでくれるんです、だって馬並みなんですもの…変態女装子の好物は、硬く勃起した殿方のチンポ、馬並みのペニクリから濃汁発射、ド変態な事が好きだって私は変態女装！お下劣でごめんなさい。さあ召し上がって頂く準備はできたかしら？
癖になるこの感覚！？皆さんにもわかってほしいこの胸の高鳴り…。そして身体の中から湧いてくる性衝動、だって自分が自分でないみたい。ちっさいパンティーがペニクリを刺激して私変態オトコの娘になっちゃいました。ただの男にしておくのはもったいない新人発掘！サイズ感はまるで女性のよう。女装子豊多真帆に変態、カッチカチのペニクリに大股開きして喜ぶ女装子真帆！
妖艶な魅力を持った女装子、愛田翔子。SMプレイ、女装子×女、女装子同士の乱交、どんなプレイもお任せあれ！慣れない女装に恥じらいながらもその世界にハマっていき、淫らに乱れてペニクリのイク様をご覧あれ！！
女装して可愛くなって気分が高揚する女装子、身体は刺激に反応してムクムク硬くなるペニクリ！刺激をすればビクビク膨れ上がり淫乱な女装子になっていく！アナルも貫通！そして気持ちよさがマックスになった時おとこの娘達は白濁の精液をドバっと放出！！
ピチピチの若い肌だからこそ下地も綺麗にノるんですぅー。1私はアイリ、初女装撮影に興奮しちゃう。2スタイルに自信ありなスズカのオーディション！3妖艶女装岡田咲、ぶっ飛び感が癖になる。4瑛華は三つ編みおさげも似合いますよ！5とってもシャイな愛！でもエッチ好きですよー普段より声も高くなっちゃう！それは女装した瞬間に新たな自分に気づくから、鏡の中ワタシ！淫乱なすがたも全て見て！！
オトコの娘ニューハーフヘルスClub DIAMONDキャスト出演作品コレクション、ノンホル女装なのにこのクオリティーエロテクもとっても素敵な【おもてなし】ですって！笑 淫乱女装子集団のペニクリはノンホルだからこそとってもカタイしちゃんと白濁のエローイしるもぶっ放します！P.S 私莉奈です。日本橋のヘルスで1番とったんです！私のペニクリ巨大だし、とってもエッチなプレイが好きだから。
