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桜木ゆみ（仮名）と世留田氏とは数年来の友人である。男女の友人というと諸兄はいかがわしい関係をご想像されるかもしれないが、なんてことはない。単なる飲み友達だ。ある日、世留田氏は考えた。「肉体関係のない知り合いに露出調教されたらどんな気分になるだろう？」考えは即実行に移す、それが世留田氏のいいところだ。こうして、友達による友達のための露出プレイが決行される。
某日。指定した駅前で雪奈（22）は到着の電話をかけてくる。周囲を人が行き交うなか、車からの「スカートをめくりなさい」の命令に雪奈はうつむきながら従う。と、シースルーの下着が、本来そこにあるはずの陰毛を見せず、卑猥な肌色を見せている。下着を下ろさせスカートをすけべな肌色がちゃんと見えるまでめくり上げさせる。好奇の目に晒されながらも愛液が溢れてくるのを止められない雪奈…。
里菜という女は…彼氏に浮気防止のため陰毛を剃られていて、デパートの化粧品売り場の売り子であり、四六時中発情している体は、通勤の電車の中で隣に男が来るだけで濡れてしまい、気に入った男を見つけるとS心が疼いてつい誘う、という筋金入りの淫乱。自称Sの里菜が、面接で軽く責めてやるとがらっと顔つきを変え、私、Mかもしれないと呟いた。そこで調教する事を決めた。
世留田立也監督が一目でM女だと見抜いた栗原はるか（21）を2ヶ月半に渡り調教していくドキュメント大作。露出への抵抗感を口にするはるか。監督は調教に時間をかける事にした。まずは自分がM女であるという自覚を持たせるための緊縛調教から始まった。はしゃいで照れ隠しをするが縄がカラダの自由を完全に奪う頃には顔つきが変わっていた。
鈴木真央、19歳。綺麗な白い肌に包まれた美巨乳ボディはまだイクことを知らない……。面接でまだイッたことがないと語る真央。イッてみたいとは思うが自分でそれを抑えてしまう、と恥ずかしそうに話す。そして、見られる事も嫌いではない、と露出プレイに興味を示す。真央のM性を目醒めさせる露出調教が始まる。薄手のスカートを履いて待ち合わせ場所にやって来た…。
面接での事。旅館の非常階段でエッチしている所を見つかった事があると語り、その時の感想として彼女はこう語った。『人に見られるかも…と思うと、やっぱりカラダは熱くなりますよね……』伊東真由佳（B88・W60・H88）、厳しい躾を受けた彼女は性に対する好奇心を押さえ付けて育った。その反動として、現在は様々なプレイに興味を持つようになっている。
麻生莉奈、22歳。B84（D）W57H80と均整のとれた美しい肉体。これまで変態的なプレイの経験はなく、露出プレイに関しては恥ずかしさや不安を感じると言う。しかし、世留田監督との初面接でパンティを脱ぐように指示され、その状態で面接を続けるとアソコが濡れてくる感覚が…。実際、麻生自身驚くほどマ○コはグチョグチョだった。麻生は露出プレイで興奮するかもしれない自分を予感する。 【※画像・音声に多少の乱れがあります】
美咲（高級ホステス）を調教。目の前を人が通る中、スカートを広げマ〇コを見せ、オッパイをだし顔を紅潮させ喘ぎ声が出る。猥褻な悦びを通行人に魅せつけ、見られる事、魅せる事に陶酔する淫の女が今、熟す。
えりな（19才）奈美（28才）露出羞恥プレイにより、二匹の雌の本能を呼び醒ます。本能を覚醒させると信じられない程の淫獣ぶり、二面性が浮き彫りになる。恥ずかしさが興奮、いけない事が快楽、それを望む女達。
若菜（20）、街中でパンツを脱がせ、陰毛が丸見えの状態まで脚を広げさせる。今までの生活では考えられない恥ずかしい姿勢に、若菜のアソコは触れもしないうちから愛液でテカテカと光っていくのだった･･･
