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必死に受験勉強に励むまことの家の隣に、綺麗な人妻･梨奈が越してくる。ある時やってきた、宅配の男と梨奈の情事を目撃してしまうまこと。悶々としていると梨奈が訪ねてきて、兄とまことと食事することに。兄が席を外すと梨奈が妖艶に挑発してくる。「見てたんでしょ？」しっとり熟れた梨奈さんの魅力を堪能すべし！
いじめられ生徒･篠宮に泣いて懇願され、仕方なく裸の写真を撮らせてしまった女教師･映見。その写真が不良生徒たちの手に渡ってしまい、脅され蹂躙されてしまう。激しく抵抗しながらも、やがて感じイってしまう映見。エスカレートする生徒たち。授業中、放課後も好きに弄ばれ続け彼らの性奴隷になってしまう。
容赦ない本気レイプを幕開けに本格ハードSMが始まる。吊られバイブで失禁、鞭の雨、洗濯バサミ蝋燭、花火責め又縄責め、逆さ吊り牛乳浣腸、噴出する牛乳便！アナルバイブで調教しアナルファックでイキまくる！焼けそうに熱い激痛の炎に焼かれ、激しい悦楽の海に溺れ、そのはざまを揺れ動く香月の真性のM魂！
溜池オフィスに届いた出演希望の手紙。手紙の主は、根暗で不幸な素人熟女林さん（仮名）。果たして彼女は、カメラの前でSEXができるのだろうか？不安を残しつつ始まった加藤鷹によるSEXカウンセリング。蓋をあけると驚きの超ド級のドM淫乱欲求不満な本性があらわに。ヤラセ無のガチンコドキュメント！
綺麗なトオルの兄嫁ゆかりをめぐる、映画青年トオルとサトシの妄想譚。名作映画の話から想像はゆかりへの想いへ移ってゆく。妖艶なゆかりの痴女プレー、アナル責めフェラやオイルプレー。挑発するような見せつけオナニー。拘束されバイブ、ローションに溺れゆくゆかりの痴態。美しく整ったゆかりの体はエロい！
肉体派熟女･あずま樹が女上司の設定で、部下たちをエロエロにいじめまくる。部長役では人目もはばからず、尻をまくってオフィスで顔騎。教室では鬼の教育委員長となってダメ先生たちを猛烈しごき。エアロビの先生では手で肘で股で抜き地獄。最後は社長になって、社員をペットに快楽むさぼり放題の強烈女上位の痴女世界。
妄想派のオナニスト矢吹さん。インタビューからじっくり視姦されながらオナニー、4Pへ。見られるだけで興奮し始め、本気で痺れ感じまくってゆく。4Pでイキまくっても満足できずハメ撮りへ。ここでも感じすぎて唾液を垂れ流し何度もイキまくる。控えめさと激しいイキっぷりのギャップがたまらなくエロい。
もう一度女としての自分を確かめたく応募で初出演。最初は緊張するも次第に糸引くほど濡れ潮吹く。人妻らしく熟練されたフェラがたまらん。第二回戦ではピンポイントローター責め、バイブ等の玩具を多用し未体験の快感に痺れる。素人同然の人妻が、終いには何度もイキまくり悶え狂う姿がエロすぎる。
3人の熟れ頃素人系お姉さんたちのいやらしい願望は？それぞれにHトーク＆性感チェックをし、盛り上がったところで願望を叶える。ローターも見た事ない、うぶなビデオ初出演感度抜群のまなみは和服＆和室でH。エロ大好き淫乱ななこはコスプレナース。AVが楽しいという七瀬は、初3Pで潮吹きイキまくり。
飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中の人妻さゆりさん。さゆりの美しい顔とその日常の人妻の顔が、快楽に悶え狂ってしまう様をジックリ撮ってみた！ローターで攻められながらじっくりフェラ〜ねっとりセックス。ハメ撮りでは尻スパンキングされて盛り上がり、綺麗な顔を歪ませてイキまくる姿が最高にエロい。
