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二人組の覆面男たちに襲われ、逃げまどう裕太。工場で追い詰められ、二人に犯されてアナルから血を流し、精液まみれになってグッタリする。その場で復讐を決意する裕太だが、覆面男の一人・車田は裕太に恋心を感じるようになる。その後も同じ工場では、連続してレイプ事件が発生していた。覆面男を捜すため徘徊する裕太は、捜索協力を条件にゲイの辺見に体を許す。レイプされた工場を見つけた裕太だが、愛を告白する覆面男・車田と対峙し…。
無断でホストクラブ・銀座ローズを辞めたホストのヒカルとトモヤ。しかし実際は、ヒカルがトモヤを誘い、ギャラが高いファッションヘルスへと引き抜きをしたのだった。出勤した二人は、さっそく新人として常連の客に紹介されるが、店のナンバーワン・トオルの客をつけられたため、それを知ったトオルに反感を買ってしまい…。
内向的なサラリーマン・猛は会社内でゲイだと噂され、昼はいつもひとり屋上で弁当を食べていた。そこへ話しかけて来たのが敬だった。それからも敬は、猛を気にかけてくれた。いつしか敬への想いで胸が熱くなる猛。猛は、以前ゲイバーのママから聞いた話を思い出した。それは、カラダがエクスタシーを感じるとアリアが聞こえるというのだ。しかし、ママに抱かれて聞こえたのは佐渡おけさだった。その後、恋焦れる敬は北海道で結婚してしまい、離れ離れに…。そして失恋した猛がアリアを聞いたのは…。
清龍会幹部・譲二は、恋人の健とともに麻薬取引の現場から現金を奪った。その金で目指すは、南の国・スリランカ。しかし、組に捕まれば裏切者としての死は免れない。不安な中で二人は、時を忘れ愛し合うのだった…。二人の夢、スリランカへと飛び立つ日、二人の運命は?!
屋台で働く一夫・浩・梅の助は、三人で同居生活を送っている。現在、一夫と浩は、夫婦同然の関係だが、もともとは一夫と梅の助が恋人同士だったのだ。後から来た若い浩に一夫を寝取られた梅の助に容赦なく仕事を押し付け、手下のように接する浩。それに大人しく従う梅の助。そんな三人のもとへ弟子入り志願の旭が割り込んできて…。
教師と生徒から禁断の関係へ…。学園内でのいじめに苦しむ亨。それを助けたことから教師の富永と強い絆で結ばれた二人。しかしそれからも亨へのいじめは続いていた。しかも富永自身にも同僚からの執拗ないやがらせが始まり…。
森の粘菌と共棲できる地球環境を目指し、活動団体を主宰・指導する森山。公園での活動中、メンバーの長山と板垣が愛し合っているのを他のメンバーが見つける。同じ団体の中にそういう関係があったことの許せない木嶋であったが、それを知った森山は、男色と粘菌を求めて生きる道とは同じであると言い、長山に他のメンバーとも関係を持つよう提案するのだった。その後、反対派の木嶋の死体が見つかり…。
大学生の孝志と省吾は、孝志の父の友人・吉川からゲイビデオの出演を頼まれる。のんけの二人ではあったが、高額のバイト料とおまけの中古車の魅力に負け、しぶしぶ応じることに。撮影場所の渓谷では、さっそく孝志と省吾のキスシーンが始まった。初体験の二人は、どこかぎこちない。そこでゲイの吉川が省吾相手に見本をみせる。その濃厚さに省吾はたまらず感じてしまい…。
マニラ市街。フェルナンド・スズキが日本の相撲人気に目をつけ、一儲けしようと考えたのが、現地での相撲教室の開催だった。日本で力士として成功したい若者を募集するのだ。予想外の応募者の多さに笑顔の絶えないフィルナンド。早速、合宿を始めるが、シコの踏み方はおろか、まわしを締めたことのない若者たちに相撲を教えるのは大変だった。一汗かいた若者がシャワーを浴びる姿を見つめるフェルナンドは、そのうちの一人、エンリコに目を付けた。早速部屋へ呼び出して…。
アングラ劇団を主宰する演出家兼俳優の士朗。公演のチケットの売れ行きは上々だが、製作費用がかさみ、金欠状態。そこは、芝居が下手だが裕福な実家をもつ公彦が頼りだった。頼られる公彦もまんざらではない。しかし、士朗が大道具の三四郎・主役の圭と絡む姿を目撃し、ショックを受ける公彦。その後姿を消した公彦が自らを主演に据えた『カルメン』の台本を多額の持参金とともに持ち込んできたが…。