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パーティで知り合った男と、知らぬ間に岩場でSEXしていた押尾。まるでそのパーティ自体も夢の中での出来事のようだった。迷彩服の男たちに囲まれる自分、SM、女装、乱交…。夢から醒めても夢。これは悪夢なのか?
乗っ取られる寸前の宿に流れ着いた詐欺師のオヤジとその弟子。乗っ取りに来た男が男色家だと知った二人は、宿を救うため弟子をエサに男色家を罠にはめようとするが…。
路上でウクレレを演奏しながら全国を旅するヒロ。彼が旅先で出会うさまざまなゲイたちとの交流を描くロードムービー。出会いと別れを繰り返すちょっとしんみりくるストーリーに注目。
新宿2丁目でビリー人形(ゲイ玩具)に著しい愛着を示している三吉がいる。夜な夜な彼はビリー人形片手に男を誘う。同じビリー人形愛好家や魚フェチのサディストやらが三吉を愛撫する。そして、三吉はいつしかビリー人形になりたいと思い始める。