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滝が流れ落ちる崖上の戦場。攻め込む光の一族、それを迎え撃つ影の一族。光の剣士であるノーマンとエポ。影の一族の砲弾の爆発で滝壷に吹き飛ばされてしまうエポ。愛するノーマンとは離れ離れに…。一方、同じく光の剣士・ペルシアも勇敢な女剣士・サブリナと共に影の一族と戦っていたが二人ともスタリオンに捕われ、いやらしい拷問を受けるが…。
芹香はミスをでっちあげられ、彼女の医師としての腕を信じていた院長も、まだ後任には早いかと思案することに…。そして、再び潮崎を院長にという空気が高まり始める。医師としての純粋な悦びに浸る潮崎を見て、芹香は彼の二面性に戸惑う…。
ある日、突然琴美が殺された。そのことを顕嗣は自分への挑戦とみなし警察には伏せて犯人捜しを開始した。まず、最初に疑った小夜を奉仕の時間に指名し、事件のことを聞き出すにはちょうど良い場所である調教部屋に呼び出した。部屋の扉を開けた瞬間、小夜は青ざめ抵抗するが抵抗もむなしく鎖に拘束され木馬に乗せられ激しい拷問責めに…果たして事件の真相は明らかになるのか？
その大邸宅は古都の郊外にひっそりと建っていた。そこは日本画家・青木寿一郎の屋敷であった。寿一郎には隠された裏の顔があった。それは、三十歳年下の妻、麗華との変態凌辱プレイである。元々愛のない結婚ではあったが、いつしか凌辱プレイに快感を覚え、夫に感謝の念さえ抱くようになっていた。ある日、その様子を偶然見てしまった内弟子の綾本薫は、初めて見る過激なプレイに興奮し、のめり込んでいく…。
俺は「伊東晴一」。今度大学受験を備えてアパート「かざはな荘」で一人暮らしを始めたところだ。ところがこの「かざはな荘」とんでもない秘密が隠されていた。なんで屋根裏にSM用の調教部屋があるんだ？実は管理人さんの「天羽深雪」のもうひとつの顔は、調教を待ちわびる淫らな女性だったのだ！仕方がない。それなら俺ももう一つの顔、縛り師としてきっちり管理人さんを調教してやるよ。 （C） DISCOVERY／はにぃぽっど
セシリアに去られ、傷心のキャシアスの前に現れた運命の女性ミア…。彼女の「触る麻薬」のような褐色の肌に溺れ、調教を続けるキャシアス。口をきくことができないミアは、されるがままにキャシアスに犯され続けるのであった…。 （C） DISCOVERY / Will
高たちの罠にはまり、変態マゾ奴隷として変貌していく深雪。副学長の須貝にその秘密を知られ、深雪に関係を迫る。最初はイヤがっていた深雪だが、須貝の変態プレイにはまっていき、上下の口を自ら開いてゆく…。隷従学園の最終時間のベルは鳴ることはない…。 （C） DISCOVERY / Will
親友ファルコの忠告を無視してセシリアという娘を手に入れる。高貴な香りを漂わせる美しきセシリアに一目惚れするキャシアスだが、彼女には悪夢のような過去が隠されていた。主人と奴隷の立場を忘れ恋人のように身体を求め合う2人。幸せな日々が続いたが謎の男たちが現れて事態は一変する。 （C） DISCOVERY / Will
