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羊飼いのケインは群れから離れた羊を追い掛け、ある洞窟へと入って行く。ケインの靴になにかが当たり、カランと音を立て落ちた。それは古い壷で、転がった拍子に蓋が取れ、洞窟の中に光が煙のように立ち昇り美しい妖精が姿を現す。壷の中に閉じ込められていたのは精霊エリスであった。ケインはエリスの予言に従い、森の奥の小屋へと向かう。そこで待っていたのは、山賊に捕らわれたシャルロット王女だった…。
正義のヒロイン、コギャリオンこと大銀条真琴は悪の組織との戦いに敗れ戦死した。博士の手によって生まれ変わった真琴は、正義のために再び立ち上がるが、真琴のボディの秘密は超お子様体型のロボットだった。そして博士は自ら真琴のパワーを封印してしまう。やむなく日常生活を送る真琴の前に一人の少女が…。彼女の名前は‘梢’!しかし彼女は宿敵ヌークが送り込んだ最強のまこっちゃんのお友達だったのだ。
雅人と千尋がお互いに誤解し合ったまま別れてから一月半経った。しかし、そんな彼に新しい出会いが待っていた。早坂みく。彼女はいつも犬の散歩をしていた。しかしある日、彼女は一人だった。うっかり綱を放してしまい、犬が逃げてしまったのだ。雅人は彼女と一緒に犬を探し、なんとか捕まえるが、二人は転んだりしてすっかり泥だらけになってしまう。みくは雅人の家に行き、シャワーを浴び、着替えをする…。
村はずれの洞窟から白い花を宿にいるフィーリアの元に持ってきたコリン。フィーリアはコリンにアミュレットを差し出した。「助けて…」と涙を流しながら…。
片田舎の素朴な村に暮らすコリンは孤児である以外は何の変哲もない青年だった。宿屋を営むサリアン、ボーニィ姉妹と兄弟のように育ってきたちょっと気弱な青年。それが今までのコリンだった…。
今回は何故か悠までお姉ちゃんキャラのコスプレだったり、オマケに恋水まで巻き込まれて…。と、ここまではいつものこと。ところが倫達がいない「Milkyway」ではちょっとした事件が起こっていた。健治の幼馴染みにして元彼女の千尋が、健治へ想いをぶつけ、そのままHに突入してしまい、しかもその場面を咲夜、亜由美、オマケに晶にまで目撃されてしまったのだ。
七瀬健治は親から喫茶店を無理矢理継がされるが、これが全く儲からず、幼馴染みの結城倫に相談を持ち掛ける。倫はその店をかわいい女の子達が働くコスプレ喫茶にリニューアルするというアイデアを出す。最初は半信半疑だったが、狙った企画は大成功。客層に偏りはあるが行列の絶えない人気店に大変身。健治と倫の関係も幼馴染みから恋人へと進歩していく。
テロリストの襲撃から数日後、研究所からの脱出に失敗したサラサとオノマは拷問されていた。二人は重傷を負ったが、天使の力で一命は取りとめたものの、「エンゼル・コア」の摘出が間近に迫っていた。そんな中、ラルフはサラサから自分が内通者だと告白された。研究所での行いに疑問を持ち始めた彼は、二人を逃がす決意をする。自分が信じてきた軍を裏切ることになると知りながら…。
「ノルトラント」に配属された、ラルフ マスケンヴァル中尉に与えられた任務は、「天使」の管理監督だった。その内容は「天使」達とセックスし「エンゼル コア」を育成することだった。当然のように「天使」達を抱き、享楽に溺れる同僚達に違和感を覚えるラルフ。そして、ある事件を契機に「天使」達が兵士に体を開く真の理由を知り、彼は重大な決断を下す。その決断とは…。
エルファーシアになかなか銀の虹を届けることが出来ないキースは、遂に正面玄関から赴くことにする。しかし門の前までやってきて、花を買おうと思い、花売りのエリスの後をついて森の中へ…。