当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
秋のおとずれ。やっと笑顔を見せるようになった薫だが、さざなみ寮に薫の親戚である葉弓と那美そして楓が訪れてきていて薫の表情はまたも曇りがち!!楓は薫をライバル視していて何かにつけて突っかかってきて、薫に自分の事を認めさせようと薫に来た仕事の依頼を勝手に受け一人で退魔の仕事へと出かけていくのだが?!
夏を迎えようとしている「さざなみ荘」では、新たな住人、美術大学に通う「ゆうひ」が入居してきた。住人同士の紹介を済ませたとき、「ゆうひ」は、笑顔が無く、悲しそうな印象を持った「かおる」に興味を描く。何とか、彼女に笑顔にさせようと、「耕介」を巻き込んで行くのであった。
あの大ヒット美少女ゲーム[とらは]が遂にOVAに!春休み、管理人の神奈が海外旅行の間、親戚の耕介がさざなみ寮を代わりに切り盛りするが、それも今日で終わり。そんな耕介の送別会、愛はたまらなく寂しい気持ちに駆られ、耕介も同じ気持ちを抱いていた…。
壮絶な光狩との戦いに星川達は敗れ、重傷を負ってしまった。そのことに責任を感じてしまったいずみは、仲間の一人一人のつらい光狩との戦いの記憶を消し、たった一人で戦いに踏み出ようとしていた。一方、コウヤ達は、「真夜」を実現させるために言霊使いの言真美を捕らえて「夜の女王」の魂を呼び覚まそうとしていた。そして、戦いの中で記憶を消された鏡花といずみの兄ソウジとの間に意外な過去が判明する?
見習い魔術師メルルは、ふとしたことで知り合ったフレニと共に旅をすることになる。しかし渡河の最中に半魚人サハギンに襲われ、洞窟で体内に卵を産み付けられてしまう。サハギン達の目的は、人間の女性の体を利用しての生殖だった。雌が人間の子宮に卵を植え付け、そこに雄が中出しする事によってサハギンの幼生を孵化させるつもりなのだ。激しく抵抗するメルルとフレニの2人だったが…。
夏休みも半ばを過ぎた頃、いずみ達は学園祭の準備をしていた。そんな中、奇怪な事件が起きる。それはハイジの仕業だった。ハイジは光狩に憑かれて以来、街に出ては凍夜に迷い込んだ人々に恐怖と絶望を与え、最終的には命を奪ってしまうという快楽殺人を楽しんでいた。ハイジといずみ達は一戦を交えることに!マコトの一撃にやられ、その場をからくも逃れたハイジは復讐を企てるが…。
突如、月の傍らに謎の蒼い月が現れた。人々は、その月を「真月」と名付けた。それから3年後の真月が蒼く輝く夜、主人公・亮の前に得体の知れない怪物が現れた。蒼く染まる街を逃げ惑う亮、ついに詰められ、もうお終いかと思ったその時、赤い瞳の少女・いずみが現れ、一刀のもとに怪物を倒し去って行った。果してその怪物の正体は?そしていずみは何者なのか…。
天才的な魔法の才能を持つ見習い魔術師メルルは、性的な興奮を魔法として生かす方法を身につけるため旅を続けていた。旅の途中で魔物オーガに襲われた村に立ち寄ったメルルは、村人に代わってオーガを倒そうとするが、何故か魔術を使用できない。逆に囚われ、処女を奪われてしまう。
ウィルは現状を知るために三姉妹と共に街に出る。すると彼らはそこで例の尼僧に出会った。母に似た尼僧に声を掛ける三姉妹だが「私には子供などいません…」と言われる。そう言われると、面影を知るセリアでも母だとは断言できず、顔を覚えていない下の二人にはどうすることも出来ない…。
天使たちに連れ去られたカレラを追って天上界に向かったラティ。孤軍奮闘むなしく囚われの身となったラティたちは、代わる代わる天使たちにいたぶられ、聖水を浴びて浄化されていく。一方、小川君に召還され事の成り行きを聞いたアルビナは、この手でカレラを救いたいという小川君を魔界に連れ帰りカレラとラティを助けるべく準備を始めた。遂に天使と悪魔の全面戦争の火蓋が切って落とされた。果たして小川君はカレラを天使たちに手から救い出すことが出来るのだろうか!?