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【第一話】レズカップルの奈美とナオミは、奈美の姪・淳子を誘い伊勢志摩へ旅に出かけた。憧れの叔母・奈美への思いに淳子もレズに目覚めていく…【第二話】千里は亡き夫の母・由美に誘われ、由美の友人の美希と3人で北陸へ温泉旅行へと出掛けた。実は由美と美希はレズカップルで、千里も旅先でレズの洗礼を受ける。男では味わえない快楽を知ってしまった千里は…。
子供の頃から母に淡い恋心を抱いていた息子。母と息子の二人で行った温泉旅行で、母の成熟した体を目のあたりにし、息子は抑えていた欲情を爆発させてしまった。母もまた息子が自分の事を女として見ている事を知り、イケない事とは知りつつも息子の身体を受け入れてしまう。泥沼の近親相姦に堕ちた二人の行く末は…。
Eカップで淡いピンクの上向き乳首がたまらい早乙女ちゃんと先生の温泉旅行。ハニカミながら笑顔で話す早乙女ちゃん、車内チュー、オナニーする時のエロい顔、そのギャップがたまりません。先生のザーメンを飲み干した時の「ドヤ!」笑顔がたまんないっすよ。
▼レズである合図を学んだ女ADが女性専用のサウナ自慢の温泉施設に潜入。サウナの中でレズ同士の合図を送ってくる女性客を発見!隣に座られ手がアソコに伸びてきた…キスから体を舐めまわされイキそうになるもサウナでのぼせてしまい退室…▼レズの常連客を追跡してみるとアカスリのコーナーに!普通のアカスリが行われるわけもなく、美人店員と客がいやらしい音を立てながら激しくレズプレイをはじめちゃった…
ひょんなことから妻の妹雪乃と一緒に暮らすことになる男、その色香に耐え切れなくなった男は入浴中の雪乃を求める。弱気で断れない義妹に狭い浴室でカラダを密着させ迫る男、言いなりの雪乃に味を占めた男は妻の目を盗んでさらに雪乃をまさぐる。やがて雪乃自身も快楽に目覚めてしまい男を求めてしまう…。
Iカップ巨乳ボディを持つOL羽生ありさちゃんのシャワーオナニー&カメラ目線でフェラ。シャワー中に体を洗ってたら興奮してオナニー突入。シャワーを巧みにマンコに当ててイクと、じゅるじゅると卑猥な音を立てながら、カメラ目線であなたに語りかけながらフェラを始める。フェラ中もマンコを自分で弄り、涎を垂らしながらじゅぼじゅぼフェラしてるとチンポはもうパンパンの発射5秒前、最後は口の中に大量精子を発射!