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老い先短いであろう、すだれハゲの老人の正体は…生きる気力の全てを少女の調教に注ぎ込む変態老人だった!そんな変態老人の死ぬまで続く性的欲求が無垢な少女の身体に次々と刻み込まれていく。終わることの無い調教の日々…少女の気持ちにも次第に変化が表れはじめ、やがて少女は自ら快感を求め老人のもとへと…。
70年の伝統を誇る名門校に子供を裏口入学させた夫婦。その愚行が発覚してしまい、理事長に謝罪することになる。弱みを握った理事長は‘教育指導’と称した温泉地での調教を人妻に施す。リモコンバイブを使った野外調教。風呂では勿論混浴でフェラを強要され、乳や尻を撫で回される。舌が絡み合う唾液塗れキス。遂には、ニチャニチャと音がするマンコに理事長のチンポが…。
ラバーマスクを被せた2人のM女を志摩紫光が1人ずつじっくりと調教していく。SMプレイはホテルから別荘、野外と場所を選ばずどこでも行われゴムで縛られた肉奴隷が懸命にご主人様にご奉仕。
真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチ○ポ舐めてみたいです」。中年のチ○ポをむしゃぶりながら自身の仮性包茎チ○ポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマ○コを中年の太い陰茎が貫く。