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思春期真っ盛りの可愛い娘・つぼみ。父が当然消えたものの、何不自由なく過ごしているが、他の家庭とはちょっとだけ！？違うところが…それは超人的な性欲の持ち主で、欲情スイッチ・オンになると狙ったチ○ポは逃さない！
今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！
二つの穴を同時に責められて、初めての快感に身悶えする志穂ちゃん。もうクセになりそうで怖いくらい！…だそうです。
男よりも男らしく、女よりも女らしい、ニューハーフ達10人のコレクション。第3の性に目覚めても、その性欲は止まらない！
可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜這いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！
手首にくっきり残る縄のあと…ひかりの妄想かそれとも現実におこったコトなのか！？疼くアナルバイブ、奉仕させられた記憶。お尻で感じてしまう、ひかりの羞ずかしい秘密…
