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とある海辺で男と男が座っている、友達でもなさそうで兄弟でもなさそうだ。やがて男たちはお互いの股間に手を伸ばし、硬くなったあそこをコキ始めた。浜辺はその男たちの熱い一物と波しぶきが調和している。やがて男たちは海辺の部屋に入り波風をあびながら熱くほってほられる。
「ちょっとならいいっスよ」というフミユキ。そんな彼を強引にキス〜強制フェラへ…もちろん、気づいた時にはアナルFUCK！！明るいリュウイチ君もあっという間にアナルにグッサリ！なんと！生入れ！！まさかの「中出し」！学校帰りのコウヘイをナンパ！思わず漏れるイヤらしい声にファックマン、我を忘れて大興奮！
究極の美少年タクヤ君堂々登場！！な、なんと！初アナルセックスに挑戦！！身体中に走る痛みに似た快感に入れられながらイってしまうタクヤ！ファックマンの強制フェラで次第に何かが目覚めたマモル。突かれれば突かれるほど増していく快感にエロイ声を上げて発射！！
鍛えられた筋肉が凛々しいカズヤ。後ろから前からグチャグチャに掘られトランス状態！絶叫しながらの発射は超イヤラしい。スポーツマンのカズキは初FUCK！！アナルをトロトロにされ挿入。突かれるたびにユッサ、ユッサとゆれる勃起したペニス！
ガソリンスタンドで働くナオトの、バスルームでの半レイプ状態の屈辱プレイは見もの！！全く男性に興味のないヒデアキは巧みな話術に乗せられ、鬼畜的なガン掘りFUCKに本気で涙を流し懇願！！タクミはあらゆる体位でファックマンの極太ペニスがグチャグチャ音を立てて犯しまくる！
ガチでノンケのユウセイ君。裸を見せるだけの予定がファックマンにしごかれ即、勃起！女では味わえない新しい快感にハマった様子。人に見られながらのオナニーに撮影前からかなり興奮のタカシ君は、バイブをアナルに入れてガマンできずに発射！可愛い顔のシンゴ君の無理矢理犯し、アナルから白いザーメンがトロリ。
様々なパターンの近親相姦から、選りすぐりシーンばかりを集めた‘近親相姦’特別版作品！！家庭内に沸き起こる危険な誘惑、愛欲に溺れる禁断の家族愛…。「いけない事だと分かっているのに…」
プロのダンサーの華麗な動きとセクシャルな香りで男の魅力をひきつける、なびいた男に鍛えられた体をやさしく触られダンスのように男と男が絡み合う、やがてステージライトが光るときいきり立ったあそこが男の尻の穴にぶち込み熱くて真っ白な精液を垂れ流す。
そこには鍛えられた男がいる。地獄のような特訓に耐えて、過激なトレーニングを得て、そいつはアスリートファイターになった。その体は作られ数々のファイター達までもが近寄らない存在になっている。そのファイターのチ○ポをしゃぶり尻の穴にぶち込んでみた。アスリートファイターのチ○ポはギンギンになり15Rもたなく発射した。
「友達のままじゃイヤだよ…もっと君を知りたいんだ！！」友情はいつしか愛情へと変わり、互いの身体を求め合う。男と男のハードアナルFUCK！！ケツマンに男汁をブチまける！！
