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女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作!両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。どうしてそんなにチンポが好きなのか?「ボクに勃起してくれるチンポが好きなんです」久々の巨根相手のアナルファックに思わず吐息が漏れる。「あぁ、深い!」こんな妖精が、あなたのチンポにまとわりついたら…
普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯されたい!という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける!
女の子よりも女の子!本当にこの子たちは「男」なのだろうか!?お金が稼げるからという理由でウリをやっているそうですが、反応を見る限り「男とのエッチが気持ちイイから…」という風に見えます。ピチピチの肌とカチカチのチンポ、射精してもすぐに勃起する性欲、若い男って本当にいいですよね。皆さんも池袋で見たことあるかな?
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だが高校生の頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里(あかり)という名前を考えてきて今回は応募してきた。女装してオヤジたちに言葉責め。初フェラをする灯里ちゃん。最後はデカチン男優と濃厚なセックスをしてしまうのでした。
今年卒業したばかりの18才が女装子になってAVデビュー!素顔は超絶イケメンだけどまだ童貞!その理由は「男に興味が…」誰にも言えない秘密を抱えたイケメンが初アナルで快楽に悶える!そして全員驚愕、18cmを誇る巨根が反り立つ!ビンビンのチンポから発射される大量の精子、そしてすぐに復活する若さ!必見です!
前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。
女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば?」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあって、なかなか可愛らしい装いに。監督の言葉責めに反応よく、フェラチオ好きなのか、チ○ポを咥えるだけでもうアナルの方は準備OK!
ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。