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男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに発展する…。
クレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪!それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求!それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴隷。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精!!
女よりも女らしく、男よりもいやらしく…。今回颯爽とデビューを遂げた星奈。初出演とは思えないほどの乱れっぷり!そして、今回友情出演として、丸山かのんが艶やかな着物姿で登場!そして、かのんと責めて責められ白熱FUCK!男優二人のサオに喰らいつく3P。男心を熟知した星奈の究極のフェラテク!最後は5人の男に囲まれて、ぶっかけ初体験!
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか?奇想天外な誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ!◆人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす!◆肌も露に海辺の町を歩く娘達を美人ニューハーフの姫が誘惑!◆Dカップ美乳ニューハーフのチンポに娘達が発情!巧みにチンポを触らせ、フェラからSEXへと誘う!!更にマ○コにローター責め!シ○ウト娘を完全にイカせる!
憧れのあの娘が脱いだ!超注目のレーベル「超どQ」発進!スポーツ万能の憧れのあのコ!週刊誌で話題騒然の彼女たちが遂にAV出演!レオタードで、バレーボールのユニフォームで、優雅なバレリーナを…しかもレズ、外国人、ニューハーフが変態プレイで犯しまくる!着たままズコバコ、ユニフォームまでじっとり濡れて…僕、感激です!
大人気のニューハーフ「月野姫」ちゃんが、今度は監督として友人二人を引き連れて三度目の登場です!AVデビューするのは「あ〜や」と「麗華」の二人のニューハーフです。男優とのSEX、女優とのレズ(?)プレイ、ぶっかけ…と内容も盛り沢山!最後には監督の姫ちゃんまで合流しての大騒ぎでした。
可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん!寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜這いエッチ!キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交!複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ&強烈アナルファック!淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精!!
ニューハーフ上原のぞみをS気強めの千堂ゆりあが調教する。男を操り、その男と共にのぞみを責め立てる!女1人ニューハーフ1人男2人の4Pは驚愕!だが、のぞみも黙って犯られるわけではなかった…。
5年ぶりに実家の旅館に帰ってきた姫。ところがゆったり寛いでいるのも束の間、あやしい男達が突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けばいかさま金融に多額の借金返済を迫られ旅館の存続も危ういという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男(?)として実家の窮地を救うべく立ち上がる。
ショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場!!いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起!何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め!目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願!遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見!!