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いました!名古屋で見つけたNEWギャル、アユ。「Hする時は絶対発射したいん〜」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Hしてる時にブッカケして欲しいよ〜」御希望通りにISSEIとのカラミ中、10人の男がザーメンを…アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応!
ニューハーフ美女たちが互いに強く惹かれ合い猥褻なペニクリを淫らに刺激し合うニューハーフレズ作品。恋人同士のふたりは熱い視線で愛を語り合い濃厚なベロキスで互いを強く求め合う…固く大きくなったペニクリは柔らかな指先に翻弄され口内に吸い付く極上のフェラチオで激しく脈打つ。愛するふたりをつなぐ濃密なアナルファックで快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は愛する彼女のアナルの中にすべてをぶちまけ絶頂本射精する。
海外ニューハーフ美女が挿入されるだけでは飽きたらず自慢の勃起ペニクリで逆アナルファック!世界のNHアイドルが男に生ハメAF、激カワ金髪NHのデカクリチンポ絶頂射精、悩殺痴女NHの強制尻穴レイプ。性に貪欲すぎる海外ニューハーフ34名が逆アナルファックの快感に本気でエクスタシー絶頂する!白濁ペニクリ汁大量射精。日本よ、これが世界のニューハーフ逆アナル決定版だ!!
麗しい長身美と優しい乙女心が男をうっとりさせる桃華。いつもしてるリアルオナニーをじっくり観察され極太ボッキ。いやらしいベロベロキスから男根しゃぶりつくし、美肛に生ハメされ羞恥興奮!人生初の3PSEXで連続中出しされ、開きっぱなしの美肛からザーメンだだ漏れで、さらに赤面乙女心!
女を超えた女が魅せる、女らしさの極地「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズにあやかチャンが登場!アナルに指を入れられながらチ○ポを弄られ、あやか姫は悶絶!敏感なあやかの感じる表情は必見!セクシーあやかの射精シーンもばっちり収録!!
男の娘とラブラブ。おれ変態親爺。本日、我が家のワンルームに来たのは「れな(20)」早速、細身な体に抱きつく。んで、むりやりパンティ越しにマ○コをまさぐる…となんかある…もっこし…チンポ!見た目と声は完璧女。でも竿がついてるいったん中断だ…これが、男の娘ってやつか、まいったね。なんだか混乱してしまう俺は彼女が竿をしごいてるのを見て興奮して勃起してる…。
美人で気弱な女子校生は、ホントは可愛いパンティーの中で仮性チンポがとぐろを巻かせたニューハーフ!男子生徒のチンポを食うことばっかり考える性食者の玲先生はヤリマンだから、さゆりちゃんを食べちゃいます!ニューハーフとヤリマンがセックスしたら、問答無用にエロいです!
究極の快感を求めると行き着くプレイ、それが「逆アナル」プレイ。ニューハーフが男性のアナルを責め、犯してしまう究極のプレイを中心に収録した本作品。1人目はロ●ータ巨根ニューハーフの「まいちゃん」。2人目はギャル系女王様ニューハーフの「星野リオちゃん」。3人の男達を手玉に取り次々と調教。3人目はJカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」。
「この子が男だなんて…!?」にわかには信じられないようなニューハーフは存在した!身も心も女の子を超えた可愛いすぎるニューハーフたちの競演。きっと聞いたことのあるニューハーフ界のアイドルだけをまとめた作品。可愛くて美しい男ノ娘たちの「おち○ぽみるく」は必見!是非ともごらんください!!
デリヘル嬢でありながら自分の収入取り分が少ないことを言い訳にカレンは、『店を通さず、直接連絡欲しいな』と客を取る度に言うアバズレNH。「そんなカレンに天誅を!」と隠し撮り画像を見せて監禁調教。特大カリデカチンポのカレンを風呂沈め・茶巾縛り拘束・アナル拷問と玩具扱いし、世間の厳しさを教えてやりました。