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今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行!宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX!何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます!
都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。
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はにかんだ笑顔がとってもキュートなみなみチャンがちょっと背伸びをした大人の女性のメイクで華麗に変身!!ずっと胸に秘めていた女性への変身願望が満たされ興奮気味のみなみチャン。可愛い女子校生姿でスーツ姿のオジサンとドキドキ援交SEX!5本の勃起チンポに囲まれたみなみチャンが綺麗な顔に次々と顔射される集団フェラチオ!イケメン男優との濃密なアナルファックで絶頂に達したみなみチャンは激しく大量射精する!!
ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー!「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発!初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。
せりにゃんの制服姿にもうメロメロ~!あまりのカワイさに全力で抱きしめたくなること必至!放課後の教室でオナニーを見つかり…その場でSEXを強要!恥ずかしいアエギ声が学校中に響き渡る!片思いの先生のことを思いながら、保健室で妄想オナニー!…清楚なメガネ女子校生から、ギャルJKまで様々なせりにゃんをたっぷり味わいつくせる!!