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会話も笑い声も無い食卓…。夫の浮気が発覚して以来、咲江(一条)と夫の間には大きな溝が出来ていた。しかしそんな状況でも息子・和弘には心配をかけまいと明るく振舞う咲江だったが、実は息子にも話せない秘密が…。咲江は浮気調査を依頼していた探偵に報酬として身体を求められ、泣く泣くその肉棒を受け入れていたのだった。心身ともに不幸のどん底に堕ちていく咲江だったがある日、和弘にその現場を目撃されて…。
倫子と息子の光男は人に言えない禁断の関係にあった。ある日、そんな2人の一部始終を見てしまった父、まさ男。もう2度と光男に手を出すなと言われた倫子はその日を境に光男に冷たくなる。寂しさを紛わすため1人部屋にこもりオナニーをする…2人の関係は一体!?
くにおの家に遊びに来たヤリチン男のケンジ。すると、くにおの母親がオナニーしているところを目撃してしまう。驚きながらも息子への口止めとして淫乱行為に及ぼうとするが…なんとその場面をくにおに目撃されてしまった。
まさか大好きな母さんがあんなことを…。夫は昨年ガンでこの世を去り、今は母と息子二人との平凡な家庭生活。日に日に強くなる母への想いをどうすることも出来ず、ついに二人は親子の一線を越えてしまう…。
ある日、母が一人の男を連れてきた。フミオと名乗るその野郎はどうやら母の愛人らしく、息子のタツオはそれが気に入らない。だがそんなタツオの気持ちをよそに、母とフミオは日夜情事に精を出す。ところがそんな場面をタツオに目撃され…。
母親の温もりを知らない青年が、理想の母を求めて様々な熟女と心と体のコミュニケートをする癒しの官能作品。五十路でありながら美貌と美肢体を持つ三人の熟女たちが与える無償のエロが次々と披露され、寂しい青年をとことん癒してくれます。
前作より一年後…東京で生活しているはずの宏彰から、手紙が届いた。田舎の風景写真だけが入った手紙だった。朋美は写真の風景を頼りに、宏彰を探す旅に出た。カメラマンになる夢に挫折しかけて自分探しをしている宏彰の元に、朋美がやって来た。宏彰が泊まっている旅館に朋美も泊まる事になり、二人は自然と肌を重ね合わせた。次の日、宏彰が朋美の写真を撮る事になった。
不慮の事故で両手を火傷して自宅で療養する息子が風呂に入れないので身体を拭いてあげようと思った。母親は顔、首、背中、胸と順々に身体を拭いてゆく。そして太股を拭いていると、いきり立つムスコを見て女としての欲望に火がついてしまう…。
一人寂しく自分を慰めていた母・ミキは、息子の友人にその姿を目撃されてしまう。だが母は逆にチャンスとばかりに友人を誘い、また彼も誘いを受けてちょっかいを出し始める。するとそこへ息子が帰ってくるが、2人はそのまま関係を続け…。
ある日、母が愛人を連れ込んで激しいセックスをしている所を覗きながらオナニーをしてしまった息子。息子は問い詰めるが母はごまかすばかりで3人の間はギクシャクして行く。そんな寂しさから息子は部屋にこもりまたオナニーをするが、母の優しさにつつみ込まれ禁断の関係はよりを戻して行く…。