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元ヤンキーという顔を隠し、新たな人生を歩むべく田舎町の●校に赴任してきた新米教師・奈緒(nao.)。クラスの童貞3人組は、奈緒に一目惚れ。彼女で童貞喪失しようと決め、騒動を巻き起こす。そんなとき、奈緒が顧問を務める水泳部の更衣室が盗撮されるという事件が発覚する。実は水泳部員の玲菜が、悪徳教師・大野にレ●プ・脅迫され、カメラを設置したのだが、そんなことは知らない奈緒は大野に相談をもちかける…しかし大野の狙いは奈緒にあったのだ!
夏休みに聖は東京見物に来た従妹の氷川凪子(nao.)の相手をすることに。聖はななみという彼女がいるが、凪子と一緒にいる時間が増すごとに彼女に惹かれていく。だが、凪子が東京に来たのには深い理由があった。凪子は自分が通う大学の非常勤講師と不倫の関係にあり、自分に黙って東京に転勤した彼を追って東京にやってきたのだった…!