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復讐が終わり、麗子(林由美香)は夫・春彦の初七日の夜、春彦の部下・俊介に抱かれていた。生前、春彦は俊介の婚約者・玉緒(水原かなえ)と関係を持ち、妊娠までさせていた。自ら春彦を尾行し、浮気の確証を得た麗子は、俊介と共に行動を開始したのだった。
郁夫と東二郎は、同じ師匠・万龍の元で催眠術の修行をした。しかし今や東二郎はTVにも出演する売れっ子催眠術師。方や郁夫は、東二郎の活躍を羨むほかない。なぜなら郁夫は自らの欲望のために催眠術を使い、後継者争い破れた挙句、万龍に破門されてしまっていたのだ。そこで郁夫は、催眠術により東二郎の妻(安西なるみ)に手を出そうと考えた。
美佐子は学校の恩師北村教授と華江夫人の結婚記念日祝賀パーティーに招かれた。夫の明は独りビールを飲みながら美佐子の帰りを待っていたが、いつになっても戻ってこない。二階には妹の加奈が住んでいるが、今日は彼女の恋人徹が来てセックスにおぼれているらしい。翌朝ようやく美佐子が帰ってきた。明は激怒したが、彼女は楽しかったパーティーのことが忘れられない。彼女はそこで何を見、何を体験したのだろう。
ラブホテルでミカという名のSMホテトル嬢の絞殺死体が発見された。事件を担当する刑事・野沢は妻には明かせないアブノーマルな性癖を持っていた。捜査線上に浮かぶ魔性の女リサ。野沢はリサに魅せられ、溺れていく。SMの世界に繰り広げられるエロティックサスペンス。ご存知あの桜樹ルイがボンテージルックに実をかため、初めてのSMサスペンスで妖しく魅せる。
官能小説雑誌編集者の竹川が担当している彩花は変わった小説家で、小説を書く時は自ら主人公を演じてしまう癖を持っていた。そんな彩花のエッチなお芝居に毎度付き合わされる竹川。これも原稿を頂くため、文芸部に昇格するためとガマンの日々を送っている。しかし、そんな竹川の苦労を顧みず彩花は断筆宣言をしてしまう。彩花の我儘についにブチ切れる竹川。原稿も貰えず、売れっ子作家を罵り、クビを覚悟した竹川だったが…。
由美香が、初めて知った、充血FUCKで毛穴まで全開エクスタシー。さあ、僕のチ○ポをしゃぶってごらん!?
留学先のアメリカから夏休みを利用して、志保が友達の真菜を連れて帰ってきた。アメリカでの生活が長い真菜のオープンな態度に動揺してしまう志保の父・浩治。最後の夜、祭りに行き花火をする三人だったが、志保は彼氏に会うため抜け出してしまう。二人きりになった真菜と浩治は互いの気持ちを確認するように激しく求め合うのだった…。他にも、家庭教師、OLなど溢れんばかりの欲望を凝縮した総集編。
看護師として都内の病院で働く裕子は、同じ病院の医師との交際も順調。悩みがあるとすれば唯一つ、入院患者の鮫島だ。この暗く辛気臭い得体の知れない不気味な初老の男。時に裕子を見つめる目にはある光が宿っていた…。
婚前交渉は許しません!義母・徹子に反対されながらも愛する智也の子を身ごもった光葉。しかし智也と以前、交際のあった二人の女性にある『人形』が送りつけられていたことに不安を覚えていた。その『人形』には、二人の女性の末路の暗示があったのだが…。
セックスと心とは別ものと男を変える女…。監督と付き合い、男優と絡みながらも一人の男を思うAV女優…。彼氏がいながらも援交し、その変態的セックスに溺れる女…。スケベすぎる女性たち、三つのストーリー。