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淫らな調教…シテ下さい。音大でバイオリンを専攻している千秋は、同じ大学で講師をしている良樹と同棲をしている。良樹はウィーンの大学から非常勤講師として招かれ、渡欧することになっている。千秋はそんな良樹の後を追って、ウィーンへ留学する為、音楽家・西郷の家に住み込みで働きながら指導を受けることになった。しかしそれは危険で怪しいレッスンの始まりだった。
理想の温泉と、温泉コンパニオンとの華麗なる一夜を求めて、熱川〜下田を彷徨うのはお馴染みミッドナイト探偵団。露天温泉の女湯とは?乱れた宴会、誘い誘われての温泉コンパニオンの実態とは?これまでのビデオでは決して明らかにならなかったシークレット・ゾーンまでを完全盗撮ドキュメント!