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女子大生の美香(星野藍子)とその恋人・明雄(森士林)は、春休みを利用し、知人・原田(ときわ金成)の住むマニラを訪れる。ホテルを思わせる瀟洒な館に感激する二人だが、そこには謎めいた女主人・メイ(PaulaGomes)が、ひっそりと暮らしていた。メイと原田の様子が少しずつ気になりだした頃、美香は館にまつわる悲しくも官能的な出来事を知る事になる。