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ある日、女漁りが大好きな邪悪なエイリアンが恥丘に潜入したとの報告が入った。エージェントKとJが手がかりを求め各地のエイリアンに操作を開始した。自体を重く見たMiB本部は女性潜入捜査官の投入を決定する。それはJがクローン製造器で性転換することに!?特殊効果にエロティックシーン満載のSFアクション超大作!