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ある日、女漁りが大好きな邪悪なエイリアンが恥丘に潜入したとの報告が入った。エージェントKとJが手がかりを求め各地のエイリアンに操作を開始した。自体を重く見たMiB本部は女性潜入捜査官の投入を決定する。それはJがクローン製造器で性転換することに!?特殊効果にエロティックシーン満載のSFアクション超大作!
神の国ハメガルド。神の王オーチンチンを筆頭にハメまくる国。無敵の強さを誇る性戦士マイチン・ソー。その弟コキは、王を継承する資格を得るためにマイチンのハンマー「グショルニア」を奪い、世界と地球との間に亀裂を作ろうとしていた。マイチンは地球へ向うが、転送された際にパワーを使い果たし看護師のジェーンに助けてもらう。コキはアンチャントスルと組みマイチンの弱みのジェーンを人質に取り雷神パワーを放棄するよう迫るが…