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矢島は40日間の航海を終えて、妻の火奈子との久しぶりの再会を楽しみにしていた。しかし、港の待合室に彼女の姿はなかった。アパートに帰っても、彼女はいない。
三年の刑を終え刑務所を出所したお万（サリー・メイ）は、長崎の稲荷組で壺を振っていた。そこで親分殺しを企てる留吉（前野霜一郎）に監禁される。なんとか脱出し、妹・お菊（山科ゆり）を探す旅に出る。道中、留吉の刺客二人にあわやと追い詰められた時、イカサマ半次（高橋明）の白刃がお万を救った。お万はにっくき留吉を討ちに長崎に向かう―。
