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憑依/春日野結衣:温泉地で気を失っていた少女。少女にはなにか得体の知れないものが、とり憑いており、少女を別の人格へと変えていた。自縛霊/宮部涼花:ふらっと気晴らしに温泉地にやってきた人妻。彼女は霊姦があり、宿の寝室で霊と対峙する。しかし、その霊は色情霊だった!人妻は大胆な行動で、霊を誘う。導かれたもの/みおり舞:雑誌の取材で温泉地に訪れたOL。なにかの気配を常に感じていたOLだったが、温泉に入っていると…!!??
重い貧血持ちで学校を休みがちな茉莉子(若月まりあ)は、出席日数が足らず、二度目の留年が決定する。親友・友美(吉川いと)は、第一志望の大学に見事合格。茉莉子にはその姿が眩しかった。彼女も通う学習塾「学友会」では、合格祝いのパーティが開かれた。そのパーティで三浪が決まった河田は、ヤケ酒で大暴れ。その後、他の生徒が二次会に出かけ、静まり返った教室でソファーに横になっている茉莉子に河田が付き合って欲しいと懇願、留年した自分を重ねた茉莉子は、自ら制服を脱いだ。後日、河田は二人分の偽造学生証を携え、茉莉子の前に現れるが…。
風光明媚な熱海の温泉街。その一角では毎夜、見目麗しい芸者達が殿方を楽しませている。その中でも人気を2分するしずくと珠美は犬猿の仲。もてなし方も真逆な二人は、常に芸者としてトップ争いをしている。そこへ有名プロデューサー来訪の情報が入る。いつもは客を手玉に取る彼女達だったが、イベントの一環としてではあるが、世界進出も夢ではない!と競ってサービスを行うが…?!