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美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する!
ある日、わが社のホームページ宛に、謎の動画付きのメールが届いた。その動画の中身の映像を見た我々は思わず生唾を飲み込んだ。中にはラクビーのユニホームを着た、ガタイの良い男達と、彼らの彼女らしき女性達が、激しく乱交している風景が撮影されていた。メールの内容によると、この映像は、ほんの一部であって、続きの映像を自分は所持していると書かれていた。数日後、メールの送り主である、良男(仮名)と直接出会い、ついに、一枚のディスクを手に入れる事が出来た。
ドスケベな人妻が4人登場します。借金をかかえた人妻たちが返済の代わりに自分の体をオトコに差し出します。前戯でたっぷり感じ、続いてプロ級のフェラ、そして様々な体位で気持ち良くなった後は、激しく悶え、絶頂をむかえます。ご褒美に中出しされます。