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静寂な部屋に微かに聞こえる女子の寝息。ゆっくりと近づく怪しいオトコの影が、無防備な彼女たちに音も無く襲い掛かる!!吐息の甘い匂いに惑わされて理性崩壊。静まりかえった中で淫れる総勢29名の痴態!!
日本よ。これが黒人のチンポだ!!いつもの黒人陵辱物とは違うお茶目な黒人が見れる!場所を選ばず巨大チンポをフェラする奥さんねっとり・しっとりSEX。熟女も若い子もみんな黒人デカマラに興味津々!黒人が思わずナンパするほどエロくていい女。
熊野路から山越えして奥伊勢の温泉郷を目指して冬の旅を続ける45歳の美熟母と息子、48歳の叔母が遭遇する拉致強姦やエロな受難に遭いながら温泉宿に辿り着いた母と息子が禁断の肉愛に落ちる第1幕「濡れた欲情熟女渡り鳥」。全国の有名温泉を渡り歩く金持ちの熟女たちと、彼女たちをターゲットにする温泉熟女レイパーたちの愛憎を描く第2幕「色情熟女温泉」はお正月エロ映画の醍醐味をたっぷり味あわせてくれます。
鬼畜共の欲求が暴走する!身体を蹂躙され、弄ばれて堕ちてゆく人妻たち…。美しい身体は汚されても、悪夢の狂宴は終わらない…。他人の妻ほど、犯したい。
旅をする美味しい五十路のオカン達が、ワゴン車に乗った通りすがりの2人組に拉致られ、山奥のモーテルでギンギンに凌辱中出しされたあげく、人里離れた山奥に丸裸体でゴミように棄てられる悲劇を描写。
息子は、母のオナニー姿、自慢の尻をセフレに見せつけフェラしてる姿、そしてセフレとエッチしている姿を目撃していた…。そのうち息子は母の尻の夢を見るようになる。息子は、母の尻を思い浮かべオナニーしていると「手伝ってあげようか?」と母がやってきた…。
飲み屋で一人で飲んでいると…。たまたま隣に座っていた年増女とふとしたきっかけで話し始めたら意気投合し、深夜2時まで飲んでしまった。すでに隣では泥酔し突っ伏している…。良く見るとしなだれてちょっと色っぽい。そんな年増女を介抱するフリしてお持ち帰りして寝取る…。
隣で旦那が寝ているのに息子に襲われて…。深夜バスで寝ているおばさんに欲情して…。声が出せないのを良い事に、欲望のまま襲いかかる!熟成しきったおばさんのマ○コはますます敏感に濡れまくり、歯を食いしばり必死で声を押し殺して大絶頂!ついには肉棒を求め始めて…。
ブッ込んで!ブッ込んで!ブッ込みまくる。マ○コに擦り切れるまでチ○ポを入れまくる!毎日がピストンしまくり大運動会。勝つのはもちろん俺。誰にも譲らねぇ。こんなことに耐えられるのは使い古したババァのマ○コだけ。サイコー!