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夫の暴力に耐え切れなくなり離婚した美香が病院の診察室で息子と再会する。医者となり逞しくなった息子と昔のまま肉棒と暴力で美香を支配しようする元夫…元夫に無理矢理犯される美香を見て衝動的に元夫を殴り倒す息子、そこに親子以上の愛情を感じた美香は五十路の柔肌を晒し唇を重ねる母子禁断交尾。立派になった息子のチンポを直接感じる生挿入近親相姦セックスで美香は喘ぎ濡れた膣内に生中出しされる
母と新婚の夫が亡くなり孤独になった中山理莉。せめて幼い頃に失踪した父に会いたいと願いながら引越し先のアパートで貪るように自慰。喘ぎ声がうるさいと注意にきた管理人をパンスト美脚で誘い足コキ責めで難を逃れる。部屋に押し入ってきた見知らぬ男は彼女に逃げられたというので慰める中出し性交。そんな中、偶然同じマンションに住んでいた生き別れた父親と再会した理莉は父のチンポを求め近親ザーメンを浴び歓喜の絶頂!