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渓谷でキャンプしていた風男と水男と石男の三人。風男と石男は恋人同士だが、水男は内心風男のことが好きなのだ。ある日、水男は茫然としている間に、布をまとった男に凌辱される。次に襲われたのは石男で、あっという間に布男に突き刺されてしまう。山を降りようと提案する水男だったが、風男と石男は犯人を見つけると意気込んだ。実は布男は幼い頃に父に犯されたことがあり、トラウマとなった今、布を被って獲物を探すようになったというが…。
ゲイの新米刑事・夏雄は初体験の相手、小出に生活を束縛されているが、密かに敏腕刑事の先輩・桐野に想いを寄せている。ある深夜、当直だった夏雄と桐野はコンビニ強盗を追い詰めるが、逆に捕らえられ、陵辱されてしまう。桐野に幻滅した夏雄は、次第に小出を拒むようになっていく。欲求不満となった小出は、ハッテン場へと通うようになり、偶然桐野と知り合い、金で買うようになるが…。
院長の息子で外科医の千尋は、麻酔薬で朦朧となり男を抱く幻覚を見るのが趣味。ある日、千尋は看護師のワタルを尾行し、共にバスケットを楽しんだ。そんな二人を見ていたのは病院事務長の吾郎。吾郎は勝田という恋人がいるにも関わらず、ワタルを狙っていた。やがて、しっぽり愛し合う千尋と吾郎。しかし、病院の実権を握りたい吾郎は、勝田を使って千尋の失脚を企てるが…。
姉をバットで殴り殺した歳男は指名手配され、自転車で奥多摩方面に逃げた。それを追う恋人の賢三。奥多摩に向かう道中、歳男は中年男に抱かれたり、ライダーに尺八されたり、ホモ狩りに追いかけられることに。賢三が後を追っていることを知らない歳男は、山奥のハッテン場にたどり着いた。そこには自由恋愛を楽しむ男たちがいて、あらゆる営みに翻弄させられる歳男。翌朝、死を決意した歳男。賢三は間に合うのか!?
高校陸上部コーチの小泉は、マラソンランナー静夫の才能を見抜き、国際的ランナーに育てる夢を見て熱心に指導していた。しかし高校卒業後、受験に失敗した静夫は東京でOLのヒモとなる一方、バイト先に来る男性客に可愛がって貰っていた。見かねた小泉は上京し、静夫のトレーニングを再開する。そこで静夫に問い詰められた小泉は、静夫への思いを告白し、二人は愛し合うようになるが…。
何でも屋の巌と健は同棲中。ある日巌に内緒で変態的なゲイ援交をした健は、そこで女子大生誘拐事件の容疑者と知り合うことに。情報を得た巌と健は、金目当てで義母の富貴子に接触するが、次第に富貴子とその愛人である秘書との関係を知ることになり…。
住人・海老塚・巨勢博士の三人はプレイボーイの芸能人を誘拐し、子供の生まれない身体にする断種手術を施すという行為を繰り返していた。地球の人口をこれ以上増やすなという主張の上でホモセクシャルこそ正しい21世紀の思想だと宣言する彼ら。新たな獲物として誘拐した胡蝶は実はゲイで、彼らの思想に全く賛成だと言い、仲間に入れて欲しいと告げるが…。
隼人と竜也は仲良く同棲中。二人の夢は一緒にゲイバーを開くこと。しかし隼人は、上司から気乗りのしない見合いを勧められていた。そんな二人の愛の巣にニューハーフのさやかが転がり込んで掻き回す。ある日隼人が見合い相手の女性を部屋に入れたところ、目を離した隙にニューハーフのさやかにレイプされてしまう。それを上司から知った隼人は激怒する。あげくに竜也とも大喧嘩をしてしまい…。
エリート市長の米田は人望厚く、市政改革に余念がなかった。ある日、娘が恋人の汐見を家に連れたきた。見つめ合う米田と汐見、恋の始まりだ。娘の恋人と付き合うことを苦悩する市長の米田。しかし汐見が見知らぬ男を乗せているバイクを見てしまう。嫉妬する米田は執務中に汐見を呼び出し、人気のない川原で愛を確かめる。そんな日々は長くは続かない。汐見と抱き合う姿を娘に見られてしまい…。
ホテルで若い男がファックされた後に殺された事件を担当する、ベテラン刑事・石山と新米刑事・川西。川西はオトリ捜査を開始し、何人もの男と接触する。犯人は格闘技マニアの男か、SMマニアか、はたまた意外な人物か?捜査中に次の事件が巻き起こる。男たちと会う度に欲情し、ゲイであることを自覚し始める川西。めくるめく快感に酔いしれた次の朝、川西が見たものとは…?