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いやらしく欲望的に女の子を求める大槻ひびきは、同性のカラダと己のカラダが絡み合う感覚を抑えきれず同僚、お客へと思いをはらし、濃厚なレズ行為に及ぶ!濃厚で極上のレズプレイが満載!!
青空の下…憧れのキャプテンと極秘合宿。サッカー部の柱であるひなたと主将である遥…、遥は落ち込んでいたひなたを慰め、同時に童貞を奪ってしまう…。しかし、次はひなたが遥を責める…。そしてその先には、かけがえの無い愛の関係が築かれていくのであった…。
チンコが生えてる女の子の、恥ずかしくて気持ちい〜い発射×8人!巨乳・ロリ・ギャル系…タイプ色々8人の可愛いふたなりちゃんがシコシコする所、お見せします!ちょっと触るともっこリしちゃう突起をいやらしい手つきで触り始め、おっぱいを触りながら…唾を垂らしてヌルヌルにして…オチンチンをシコシコシコシコ!オッパイもあってチンコもある、気持ちいい所だらけの女の子による最高に贅沢な手コキ!
小さな身体に立派に生えたふたなりペニスはママの性器へ、ママのアヌスへ…。兄弟になりきった二人の女性とママによる、変態ドメスティックバイオレンス奮闘記。息子のアナルへ肛門クンニ!兄弟ペニスで二穴挿入!性的しつけが逆転し、ママの身体をマゾにする!
合宿に励む、とある女子テニス部の部員達。ここの女コーチとキャプテンの体には重大な秘密が…。実は、彼女たちの股間には巨大な陰茎が生えているのだ!異常なまでの性欲に突き動かされる彼女たちの前に、何も知らない女子テニス部員達は、次々に性の餌食と化していく。逃げ場のない合宿所でいま、倒錯した性の真っ赤な花弁が開く…。
もしも可愛いあの子にち○ぽが生えてしまったら、そこには想像できないエロスが。今回のふたなりは美男子学園?にまつわるものがたり。突然、男子のからだにち○ぽとま○この両方が!初めて味わう挿入&射精感に戸惑いと快感を覚える男の子?の表情に注目。
男と女のカラダを併せもつ《リアルふたなり》のニューハーフが、はじめてのAV撮影で男たちにアナルを責められモテアソバレる。ココロもカラダもほとんどオンナ…なのに、チ●ポだけが異常にデカイというコンプレックスを抱きつつも、感度抜群の巨大陰茎を勃起させ、興奮し、欲情する!!そんな、責められイジられ弄ばれると汁を垂らしてギン勃ちさせちゃう、ドスケベNHのパラドックス。
本人には悩みのタネでも、普通にマ○コだけの女の子からしたら、ふたなり少女に付いているチ●ポは羨望の的!しかも、彼女の場合、見かけによらず相当お強いようです。さくら奈々チャンが、TMA名物!禁断の美少女「ふたなり」に遂に挑戦!アブノーマルセックスの究極形、ふたなりの迷宮に堕ちて行く美少女を、チ●ポをギンギンに漲らせ熱演!
恋する両性具有喫茶、新装開店。話題のメイド喫茶に入店した、新人メイドのルイ。彼女はベテランのパイン先輩に恋心を抱いている。しかし、彼女はふたなりで、パイン先輩のことを考えるとオチンチンが勃起して我慢できなくなり、そのままトイレでオナニーしてしまう…。そんなある日のこと…。パイン先輩にこんな姿を見られたら…キュンキュンしちゃう…!ああっ熱い!胸がキュンキュンです〜〜〜先輩のオマンコに挿れたいよ〜〜上も下もミルクが出ちゃう!これからもずっと一緒ですよね!!
転校生の涼は、登校初日の通学バスの中で、優等生の美少女・七夏に遭遇する。「この学校で一番はこの私!覚えておくことね」その姿に一目惚れした涼は、二人っきりの教室で、熱い想いが抑え切れず七夏を凌辱してしまう。涼は特異体質で、射精量が人並み外れている。そしてその精を受けた七夏は…