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淫汁をダラダラ垂らしながら無限に肛内でイク男、JUN。鍛えこまれたボディ。愛撫の度にかたくなる乳首。ドクドクと脈打つペニス。徐々に広がり始めるアナル。スタイル抜群の肉体に酔いしれる一夜の始まり……。
熱い視線に疼く欲望…知ってしまった禁断の快楽!!女相手じゃ感じたことのない興奮に真の欲望を開花させる!!快楽に溺れた肢体が淫靡に揺らめき悶絶昇天!!足を大きく開かせ秘肛を曝け出すと恥ずかしさに顔を歪ませるSORA。しかし、徐々にバイブやローターで開発され、秘肛で感じ始めたSORAは恍惚の表情に…。
禁断の愛に目覚めた美少年の耽美映像。いつものカフェで見かける爽やかな彼に思い切って声を掛けてみました。彼の名前ははやと君。男の子同士でエッチなんて!?…と戸惑う彼でしたが何度も交渉した結果ようやく出演OKしてくれました!恥ずかしそうな反応とか敏感なオチンチンやアナルとか全部が初々しくて可愛いんだよ!
イケメン美男子、初めての女装!初めての撮影!化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて。ドキドキしながらも段々女の子になっていく「彼」の姿を是非ご覧ください!!
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザーメンをかけられると、どんどん女らしい表情を見せていく。その後、有名AV男優が登場。テンションが上がりまくる凪ちゃん。初々しいセックスを見せてくれます。
「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんを使った本格的に女装してもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そのほか今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンをギュギュッと納め、全国の女装子ファンにお届け!
ノンケ空手家に襲いかかる熱き武士道魂!!「舌使って俺のデカマラ舐めろ!」「先輩、ヤバイっす!」「かわいいやつだ…突いて突いて掘りまくってやるぞ!」
スゲー気持ちいい!!いきり起ったデカマラを全身性感体の激ウケ自慢の兄貴達が上下の口マンでくわえ込む。快楽主義のデカマラにケツマンコはぐちょぐちょに…激ウケ兄貴達はデカマラをほしがり感じまくるエロエロ主義!!激ウケ兄貴は絶倫状態へ…… ※本編映像内では目線は入っておりません。