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大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロリっぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチ○ポ触られたかったんでしょ?」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチ○ポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。
21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐさま陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮!
学生時代モテなかったので理想の女の子を作ろうと女装を始めた【みさき】くん。そのクオリティーにビックリ!!女装ではなく、女の子と間違うくらいの完成度の高さ。発展場でフェラチオ美人といわれて調子に乗って女装してヤリまくったというみさきくん。そんなどエロいみさきくんがAVデビューしちゃいました。カメラの前で初めてエッチするとは思えないくらい淫らに感じまくって、な、なんと3回も射精しちゃいました!
女装界のニュー・カリスマとして絶対的な不動の人気を誇る優里ちゃん!キュートすぎる男の娘によるガン突きトコロテンSEX!射精につぐ…射精!出して出して出しまくる!超絶敏感なアナルに極太チ●コをぶっこみ、何度も何度も激ピストン!ドロ~リと自然と尿道口から精液が溢れ出す!前立腺が崩壊されるまでトコロテンの限界に挑戦!!
超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー!!初めての女装、そのままAV出演させちゃいました!超敏感なMIZUKIクンは、見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん。初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよくなっちゃいました!遂にはハメられたままチンポをしごいて射精まで…。必見の一作です!
プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー!エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮!いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります!前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます!エロい娘です。