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百合オタ妹もあと、ノンケ童貞兄の健一は同じ聖ヘベレケ学園に通っている。兄に虐められて日々悔しさを募らせていたもあだが、復讐するために女体化媚薬を手に入れた!兄が女体化して2人の関係は逆転!女になって戸惑う兄を、もあはレズ肉便器に調教していく――
家族が急用で来られなくなり一人で別荘に来てしまった女子大生のもあ。給湯設備に細工を施されお湯が出なくなり呼びつけた管理人たちに淫らな行為をされてしまう。犯される様子をビデオカメラで撮影され脅されたもあは幾度となく管理人たちの性欲の餌食となる。何不自由なく育ったご令嬢が汚らわしき男に汚される様をご覧ください。
女の絶頂と合わせて思いっきり射精する正常位中出し135連発!!バージョンアップした第2弾!お互いの顔を見合いながら同時に絶頂できる!そんなにチンポを気持よがってくれるなんて最高だよ!!女:もう…ダメっ!あ!イクゥゥ!男:お前の中に、一番奥に出すぞぉぉぉ!!!女の絶叫絶頂に合わせて快感中出しフィニッシュ!!女も男も快感MAXの正常位中出しSEXを完全収録!!
パンスト着用で5名の美女が登場!スーツ・セーラー服・ナース服・スリップ、様々なスカートの裾から覗くパンティストッキングを楽しもう。それぞれの服装でそれぞれのパンストプレイ!セーラー服女子のパンストに頭から潜るパンストダイブや、スーツ女子の履いているパンストに一緒に足を入れての太腿密着、さらに片足ずつパンストを共有しそのままハメるパンスト合体SEXなどマニアックプレイも楽しめるパンスト大全!
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隣に住む高飛車な人妻達…。悔しいことに旦那は高収入だし、何より奥さん自体が超美人!!気晴らしに大音量でAV流してオナニーや、ベランダで一服したり、仕事に精を出したりで気を紛らわせようとすれば…。しゃしゃり出る美人妻!!こうなりゃ高飛車奥さんに媚薬を試してみれば…清楚の仮面脱ぎ捨てたド淫乱人妻の出来上がり!!